NEVER FOLLOW THE CROWD! Das Klientel sind vermögende Privat- und Geschäftskunden, denen in Zusammenarbeit mit Bank, Steuerberater, Immoblienmakler, Notar, Anwalt und Versicherungsgesellschaft komplexe Planungs- und Beratungssituationen geboten werden. Das Unternehmen hat Kontakte zu verschiedenen Experten-Netzwerken, und ist somit in der Lage, qualifizierte interdisziplinäre Beratungsleistung zu erbringen. Dabei steht nicht nur der Zugang zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften zur Verfügung, sondern auch zu den renommiertesten Banken und Versicherungsunternehmen im In- und Ausland, den weltweit größten und besten Investmentgesellschaften sowie den namhaften bankenunabhängigen Finanzproduktanbietern. Strategische Finanzplanung, Financial planning, Gestaltungsmöglichkeiten von Erbfällen, Schenkungen, Betriebsveräußerungen, BAV, Portfolio-Optimierung (nach H. Markowitz), Vermögensverwaltung und -aufbau sind vor allem Gegenstand der Wirtschaftsberatung.

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